An Phát Holdings đấu giá thành công 4,3 triệu cổ phiếu, kế hoạch niêm yết cuối tháng 7/2020

	Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tuần này (22/6 - 28/6)
	Sabeco đặt mục tiêu kinh doanh khiêm tốn cho năm 2020

Kết quả đấu giá cổ phiếu APH gấp đôi kỳ vọng khởi điểm, thu về 215 tỷ đồng.

Với mức giá khởi điểm 25.000 đồng/cổ phiếu, đã có 109 nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá, khối lượng đặt mua lên tới xấp xỉ 20,8 triệu đơn vị. Giá đặt mua cao nhất 52.800 đồng/cp.

Kết quả, 15 nhà đầu tư trúng đấu giá với mức giá bình quân 50.018 đồng/cp, gấp hơn hai lần giá khởi điểm. Phía công ty thu về số tiền 215 tỷ đồng. Giá trúng này tương đương với định giá APH khoảng 6.600 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, số tiền thu được sẽ sử dụng để đầu tư xây nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio. APH có kế hoạch khởi công vào đầu năm 2021 tại Hải Phòng, xây dựng trong 18 tháng, dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Tổng mức đầu tư nhà máy 1.500 tỷ đồng cho công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm.

Với việc chủ động nguyên liệu, dự kiến trong 3-5 năm tới, tỷ trọng sản phẩm túi sinh học phân hủy hoàn toàn có thể tăng từ 10% hiện tại đến khoảng 50% trong cơ cấu doanh thu bao bì của APH. Điều này giúp cải thiện đáng kể tỷ suất lợi nhuận chung của Tập đoàn, vì tỷ suất lợi nhuận gộp của dòng sản phẩm này là khoảng 20% so với mức bình quân là 14% của bao bì thông thường.

Nhu cầu cho dự án nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio của APH là hơn 70 triệu USD. APH dự kiến huy động 50% từ nguồn vốn chủ sở hữu và 50% còn lại là nguồn vốn vay.

Kế hoạch trong năm 2020 sẽ hoàn thành việc huy động 80% lượng vốn cần thiết, phần còn lại sẽ huy động trong năm 2021 chủ yếu dưới hình thức vay thương mại hoặc trái phiếu trơn.

Trong năm 2020, APH dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu mới, tương đương 14% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ trọng cổ phiếu mới là 15,75 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược và 4,3 triệu cổ phiếu đấu giá công khai. Hiện tại, APH đang đàm phán với các nhà đầu tư nước ngoài về chiến lược hợp tác phát triển.

Trong năm nay, APH đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng cả năm đạt 12.000 tỷ đồng và 650 tỷ đồng. Về dài hạn, động lực tăng trưởng của APH sẽ đến từ dòng sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn thông qua đầu tư vào dự án nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio.

Ông Phạm Đỗ Huy Cường, Phó tổng giám đốc thường trực, Giám đốc tài chính APH cho biết: “Việc IPO và niêm yết HOSE sẽ giúp APH tăng cường khả năng tiếp cận, huy động nguồn vốn, nâng cao năng lực để thực hiện các mục tiêu dài hạn.

Cùng với định hướng chiến lược đúng đắn và việc mở rộng thêm các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tiềm năng khác, đặc biệt là kế hoạch đầu tư vào dự án nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn, chúng tôi tự tin trong vòng 5 năm tới APH sẽ phát triển vượt bậc, trở thành Tập đoàn Nhựa công nghệ cao, thân thiện môi trường hàng đầu Đông Nam Á”.

Sau khi đấu giá thành công 4,3 triệu cổ phiếu vào ngày 22/6, APH dự kiến tổ chức Roadshow vào khoảng đầu tháng 7/2020 trước khi chính thức niêm yết cổ phiếu vào thời điểm cuối tháng.