Becamex IJC muốn huy động 500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Mục đích phát hành được Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã: IJC) cho biết là để tăng quy mô vốn hoạt động.

Becamex IJC muốn huy động 500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, HĐQT của Becamex IJC mới đây công bố nghị quyết thông qua việc phát hành riêng lẻ tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 12/2020. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 10,3%/năm.

Mục đích phát hành được Becamex IJC cho biết là để tăng quy mô vốn hoạt động.

Tài sản đảm bảo gồm 28 quyền sử dụng đất tại Khu dân cư 5B, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương của công ty mẹ là Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã: BCM) với giá trị định giá hơn 836 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết tích luỹ thanh toán gốc và lãi trái phiếu sẽ từ nguồn thu phí Quốc lộ 13.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020, tổng nợ đi vay của Becamex IJC tính đến ngày 30/9/2020 là gần 827 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm và đều là khoản vay từ ngân hàng.

Liên quan tới huy động vốn, ngày 18/12, công ty đã đấu giá thành công 80 triệu cổ phiếu cho 31 nhà đầu tư với giá trung bình là 12.517 đồng/cp, tương ứng thu về hơn 1.001 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sử dụng vốn trước đó, Becamex IJC dự kiến huy động tối thiểu 800 tỷ đồng từ phát hành 80 triệu cổ phiếu. Trong đó, dùng 570 tỷ đồng thanh toán tiền sử dụng đất tại dự án Sunflower, dùng 230 tỷ đồng thanh toán tiền sử dụng đất tại dự án Aroma, còn lại sẽ bổ sung vào vốn kinh doanh.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu IJC đang gây được sự chú ý khi tăng gần 70% chỉ trong nửa tháng qua. Chốt phiên giao dịch 25/12, cổ phiếu IJC đứng tại mức 23.600 đồng/cp.