Đất Xanh (DXG) sắp phát hành thêm 78 triệu cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ dự kiến tăng lên gần 6.000 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) thông báo chốt quyền phát hành thêm 77,7 triệu cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 15%), dự kiến tăng vốn điều lệ từ 5.200 tỷ đồng lên 5.977 tỷ đồng.

Đất Xanh (DXG) sắp phát hành thêm 78 triệu cổ phiếu thưởng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Đất Xanh chốt ngày 10/9 là ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền trong đợt phát hành hơn 77,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Hiện vốn điều lệ của Đất Xanh là 5.200 tỷ đồng, sau phát hành dự kiến tập đoàn sẽ tăng vốn lên gần 5.978 tỷ đồng.

Ngoài phương án cổ phiếu thưởng, tại Đại hội đồng cổ đông cuối tháng 6 đã thông qua phương án phát hành 207 triệu cổ phiếu, tương đương 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó, có 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng và phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cp.

Dự kiến sau hai đợt phát hành nêu trên, Đất Xanh có thể thu về tối thiểu 4.070 tỷ đồng.

Nhằm hiện thực hoá các kế hoạch phát triển và M&A dự án, năm 2021, Đất Xanh liên tục huy động vốn qua đủ hình thức từ trái phiếu riêng lẻ trong nước và quốc tế tới phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Ngày 10/8, Đất Xanh đã nộp hồ sơ niêm yết 300 triệu USD trái phiếu quốc tế lên Sở Chứng khoán Singapore.

Đất Xanh cho biết sẽ dùng số vốn huy động được mua khoảng 805 triệu cổ phiếu phát hành thêm của công ty con - CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An với giá 10.000 đồng/cp, tương đương giá trị 8.050 tỷ đồng và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua (27/8), cổ phiếu DXG chốt ở mức 21.650 đồng/cp, tương đương giá trị vốn hoá của Đất Xanh khoảng 10.853 tỷ đồng.