Warren Buffett – nhà đầu tư huyền thoại với khối tài sản hơn 130 tỷ USD – vừa chia sẻ một góc nhìn đáng chú ý về chiến lược đầu tư vào thời điểm tháng 4. Trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới biến động, đặc biệt là các lo ngại về lãi suất và lạm phát tại Mỹ, những lời khuyên của ông càng nhận được sự quan tâm lớn từ giới đầu tư.

"Đặt cược" vào nước Mỹ, nhưng không quên nguyên tắc phòng thủ

Buffett cho biết, ông vẫn giữ vững niềm tin vào sự phát triển dài hạn của kinh tế Mỹ. “Không ai giàu lên bằng cách đặt cược chống lại nước Mỹ”, ông nhấn mạnh. Đây là quan điểm ông từng nhiều lần chia sẻ trong các cuộc họp cổ đông Berkshire Hathaway – tập đoàn do ông sáng lập và điều hành.

Tuy nhiên, vị tỷ phú cũng không chủ quan. Ông cho biết đã điều chỉnh danh mục đầu tư theo hướng phòng thủ nhiều hơn trong giai đoạn hiện tại. Các khoản đầu tư vào doanh nghiệp bán lẻ, tài chính và bất động sản được cắt giảm đáng kể, trong khi tỷ trọng tiền mặt tăng lên.

Tính đến cuối năm 2023, Berkshire Hathaway đang nắm giữ tới 167,6 tỷ USD tiền mặt và tài sản tương đương tiền. Con số này là minh chứng cho việc Buffett sẵn sàng chờ đợi những cơ hội đầu tư tốt hơn trong tương lai, thay vì vội vã xuống tiền trong thời điểm chưa chắc chắn.

Bí quyết đầu tư của Warren Buffett: Càng thận trọng, càng sinh lời
Buffett cho biết, ông vẫn giữ vững niềm tin vào sự phát triển dài hạn của kinh tế Mỹ. Ảnh: Internet

Ưu tiên doanh nghiệp chất lượng, lợi nhuận bền vững

Dù giảm tỷ trọng đầu tư vào một số lĩnh vực, Buffett vẫn kiên định với nguyên tắc “chọn doanh nghiệp tốt, giá hợp lý”. Ông đặc biệt ưa chuộng các doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, quản trị tốt và mô hình kinh doanh đơn giản. Apple là ví dụ điển hình, hiện chiếm tới 40% danh mục cổ phiếu của Berkshire Hathaway.

Ngoài ra, Buffett cũng nhấn mạnh vai trò của cổ tức. Theo ông, trong giai đoạn thị trường khó đoán định, dòng thu nhập đều đặn từ cổ tức sẽ là yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư duy trì sự ổn định và kiên nhẫn với danh mục.

Giữ tiền mặt để sẵn sàng cho cơ hội

Buffett không bao giờ giấu sự yêu thích với tiền mặt. Không chỉ vì lý do an toàn, mà còn bởi ông luôn tin rằng những cơ hội đầu tư hấp dẫn nhất thường đến khi thị trường hoảng loạn – và lúc đó, người có sẵn tiền mặt sẽ là người chiến thắng.

Câu nói nổi tiếng “Hãy tham lam khi người khác sợ hãi” tiếp tục được ông áp dụng, nhưng một cách thận trọng hơn. Thay vì mua vào bất kỳ tài sản nào đang rớt giá, Buffett chọn cách quan sát, đánh giá giá trị thực và chỉ hành động khi có sự chắc chắn.

Lời nhắn tới nhà đầu tư cá nhân

Buffett cho rằng nhà đầu tư cá nhân không nhất thiết phải tìm cách "đánh bại thị trường" bằng những chiến lược phức tạp. Thay vào đó, ông khuyên nên đầu tư đều đặn vào các quỹ chỉ số S&P 500, giữ danh mục dài hạn và hạn chế giao dịch.

Chiến lược “mua và giữ” này từng được ông nhấn mạnh là phù hợp với 99% nhà đầu tư, giúp tránh được những quyết định vội vàng trước sự lên xuống của thị trường.