Chứng khoán SSI sắp phát hành gần 329 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tăng vốn - M&A | 14/08/2021 11:39

Tổng số cổ phần dự kiến phát hành của Chứng khoán SSI đợt này là 328,7 triệu đơn vị. Nếu chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu thành công, Chứng khoán SSI sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 9.860 tỷ đồng qua đó tiếp tục là công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chứng khoán SSI: Sắp chào bán 1,5 triệu cổ phiếu quỹ cho nhân viên, giá

Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng của chào báo cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng vào ngày 9/9/2021. Theo đó, Chứng khoán SSI sẽ chào bán 109,55 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 6:1) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo thông báo, số tiền gần 1.096 tỷ đồng thu về được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và cho vay giao dịch ký quỹ.

Cùng đợt này, Chứng khoán SSI phát hành 219,1 triệu cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 6:2) cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu (lợi nhuận sau thuế, thặng dư vốn cổ phần, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ).

Theo đó, tổng số cổ phần dự kiến phát hành của Chứng khoán SSI đợt này là 328,7 triệu đơn vị. Nếu chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu thành công, Chứng khoán SSI sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 9.860 tỷ đồng qua đó tiếp tục là công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Liên quan đến hoạt động về vốn, cuối tháng 7/2021, SSI đã thông báo ký hợp đồng vay vốn với hạn mức 100 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng). Đây là khoản vay vốn tín chấp từ nhóm các ngân hàng hàng đầu Đài Loan.

Theo thông báo, đơn vị đứng đầu thu xếp và đầu mối khoản vay là Ngân hàng Union Bank of Taiwan (UBOT) và Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd (Fubon). Ngoài ra còn có sự tham gia của các ngân hàng lớn như Bank of Taiwan, Taiwan Shin Kong Commercial Bank. Hua Nan Commercial Bank…).

Thông tin thêm về kết quả kinh doanh của Chứng khoán SSI, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, chứng khoán ghi nhận khoản doanh thu 3.198 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.232 tỷ đồng - tăng lần lượt 42,2% và 84% so với nửa đầu năm 2020.