CTCP CMC (CVT) chuẩn bị gọi vốn khủng qua phát hành 7 triệu trái phiếu

Tăng vốn - M&A | 06/08/2021 09:23

HĐQT CTCP CMC (HOSE: CVT) vừa thông qua nghị quyết về phương án phát hành dự kiến 7 triệu trái phiếu với tổng giá trị tối đa đạt 700 tỷ đồng với kỳ hạn từ 1 - 5 năm trong năm nay. Lãi suất cố định dự kiến là 10,5%/năm, kỳ tính lãi là 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành.

Gạch CMC tính chuyển đổi mục đích nhà máy gạch hơn 7,5 ha

Được biết, tài sản đảm bảo của số trái phiếu này là tài sản sở hữu của công ty và/hoặc bên thứ ba. Bên cạnh đó, trái phiếu có thể được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ tại bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Theo CVT, mục đích của đợt huy động này là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn, góp vốn để thực hiện đầu tư, triển khai xây dựng các dự án… Thời gian triển khai trong quý 3/2021. Đại diện lưu ký và thanh toán trái phiếu là CTCP Chứng khoán VNDirect.

Về kết quả kinh doanh, kết quý II/2021, doanh thu thuần của CVT đạt hơn 318 tỷ đồng - giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ chi phí, công ty báo lợi nhuận đạt 31,2 tỷ đồng - giảm 23,5% so với quý II/2020.

Giải trình về tình hình hoạt động đi lùi, CVT cho biết, điều này xuất phát từ những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 khiến hàng hóa tiêu thụ chậm. Ngoài ra, do cải tạo và nâng cấp dây chuyền, CVT phải dừng sản xuất 1 dây đồng thời các chi phí quản lý, bán hàng đều tăng do công tác thay đổi thương hiệu và tăng cường công tác quảng bá. Kết quả khiến lãi ròng của CVT sụt giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của CVT đạt 581 tỷ đồng, tăng 16,3% đồng thời hoàn thành 40% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế theo đó đạt 41 tỷ đồng - tương đương 30% mục tiêu lợi nhuận năm. Kết quả, công ty báo lãi ròng đạt 32,2 tỷ đồng - giảm 23,5% so với thực hiện cùng kỳ năm 2020.

Trên thị trường, thị giá CVT hồi cuối tháng 3/2021 từng tăng trần trên vùng đỉnh 52.210 đồng/cổ phiếuị. Tuy nhiên ngay sau đó đã quay đầu bước vào đà giảm điểm và chốt phiên 5/8/2021 tại mốc 40.200 đồng/cổ phiếu - mất 18% về mặt thị giá so với vùng đỉnh song so với phiên mở cửa đầu năm, giá cổ phiếu vẫn đang tăng trưởng hơn 10%.

Liên quan đến cổ phiếu CVT, ngày 26/7 vừa qua, ông Bùi Minh Lực - bố của ông Bùi Quang Minh, thành viên HĐQT CTCP CMC đã đăng ký bán ra toàn bộ gần 1,8 triệu cổ phiếu CVT đang nắm giữ, tương đương 4,83% vốn điều lệ của công ty.

Cùng ngày, mẹ của ông Minh là bà Nguyễn Thị Hiền cũng đồng thời đăng ký thoái sạch hơn 1,75 triệu cổ phiếu CVT, ứng với 4,79% tổng số cổ phần của công ty.

Hai giao dịch của bố mẹ lãnh đạo CVT đều nhằm mục đích giảm tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến đều từ 30/7 - 27/8/2021 thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Nếu hoàn tất hai thương vụ thoái vốn này, ước tính theo thị giá hiện tại thì bố mẹ ông Minh sẽ thu về tổng số tiền lên tới hơn 141 tỷ đồng qua đó cùng rời ghế cổ đông tại CVT.