DIG muốn tăng vốn điều lệ lên 10 ngàn tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025

Tăng vốn - M&A | 20/01/2021 13:13

Tại tờ trình định hướng phát triển nguồn vốn giai đoạn 2021-2025, Ban lãnh đạo Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE - Mã: DIG) cho biết Công ty hướng tới việc đạt trạng thái cân bằng tài chính với tỷ lệ nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu dưới 200%, tỷ lệ vay nợ so với vốn chủ sở hữu dưới 100%. Trong đó, đáng chú ý là mục tiêu tăng vốn điều lệ lên mức 10 ngàn tỷ đồng.

Theo đó, DIG đang lên kế hoạch cấu trúc lại các khoản đầu tư tài chính tập trung và duy trì ít đầu mối quản lý. Hoạt động tạo lập và duy trì mối quan hệ với các định chế tài chính, quỹ đầu tư cũng được chú trọng nhằm thu xếp nguồn vốn một cách linh hoạt.

Trong tờ trình ĐHĐCĐ thường niên sắp tới, DIG cho biết muốn đưa vốn điều lệ lên mức xấp xỉ 10 ngàn tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025 để đảm bảo tỷ lệ đối ứng vốn đầu tư theo quy định Nhà nước. Tính đến hết tháng 9/2020, vốn điều lệ Công ty là gần 3,2 ngàn tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Bên cạnh kế hoạch nâng vốn điều lệ lên mức 10 ngàn tỷ đồng đến năm 2025, DIG còn đặt mục tiêu vốn chủ sở hữu đạt trên 15 ngàn tỷ đồng và đặc biệt là vốn hóa thị trường nhắm đến mốc 40-50 ngàn tỷ đồng, lọt vào nhóm những doanh nghiệp bất động sản có quy mô lớn nhất sàn chứng khoán với tổng tài sản xấp xỉ 45-50 ngàn tỷ đồng.

Ngay trong năm 2021, DIG sẽ phát hành cổ phần chia cổ tức (cho năm 2019) với tỷ lệ 10% trong quý 1, phát hành cổ phần chia cổ tức (2020) tối thiểu 18% trong quý 2-3., phát hành cổ phiếu ESOP, phát hành cổ phần riêng lẻ và phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Theo kế hoạch này, Ban lãnh đạo DIG dự trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua phương án chào bán riêng lẻ 75 triệu cp vào quý 2 năm nay, với giá không thấp hơn mức 20 ngàn đồng/cp. Nguồn tiền thu từ đợt phát hành được dùng để đầu tư vào dự án Khu đô thị Bắc Vũng Tàu.

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ sẽ được thực hiện nếu có sự quan tâm từ nhà đầu tư, với giá không thấp hơn 40 ngàn đồng/cp.

Đối với nguồn vốn vay, Công ty dự kiến thu xếp vốn vay trung dài hạn: 1.9 ngàn tỷ đồng cho dự án Bắc Vũng Tàu; 490 tỷ đồng cho dự án Vị Thanh, Hậu Giang; 270 tỷ đồng cho dự án Lam Hạ, Hà Nam; hoàn thành thủ tục giải ngân 980 tỷ đồng cho dự án Long Tân, Đồng Nai,...