Nafoods Group (NAF) sắp thâu tóm một công ty nhiều năm thua lỗ

Tăng vốn - M&A | 06/02/2023 15:40

CTCP Nafoods Group (Mã NAF - HOSE) thông báo chốt phương án tăng sở hữu tại CTCP Thực phẩm Nghệ An (Naprob) lên mức 99,9% vốn.

Hiện tại NAF đang là cổ đông lớn của Thực phẩm Nghệ An với tỷ lệ 5%. Tuy nhiên, theo thỏa thuận đầu tư giữa International Finance Corporation (IFC) và NAF ký ngày 27/6/2019, NAF cần tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết để thực hiện việc chi phối và kiểm soát trong đó có Naprob

Thời hạn IFC đưa ra là chậm nhất ngày 31/12/2020, NAF phải nâng tỷ lệ sở hữu tại Thực phẩm Nghệ An lên 99,9%.

Tuy nhiên, đến ngày 20/12/2022, Tổng Giám đốc NAF mới trình HĐQT phương án tăng tỷ lệ tại Naprod bằng cách mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu.

Tại buổi làm việc ngày 16/1/2023, IFC đã không đồng ý phương án nêu trên. 2 bên đi đến giải pháp tăng tỷ lệ sở hữu thông qua phương án mua lại toàn bộ tài sản của Naprod ngay sau đó.

Theo kết quả định giá, NAF đề xuất mua với giá 309 tỷ đồng trong đó giá trị tài sản hữu hình là 16,5 tỷ.

Thời gian thực hiện chậm nhất là ngày 28/2/2023.

Về Naprod, công ty chế biến và bảo quản rau quả (có vốn điều lệ 62 tỷ đồng) hiện có trụ sở chính tại tỉnh Nghệ An.

Trong 2 năm 2019 - 2021, công ty đạt doanh thu lần lượt 52 tỷ, 58 tỷ và 91 tỷ đồng song lỗ ròng cả 3 năm với trung bình từ mức 4,4 - 5,1 tỷ đồng/năm).

Về phần mình, NAF hiện có vốn điều lệ hơn 505 tỷ đồng. quý 4/2022, công ty báo lãi sau thuế giảm mạnh so với cùng kỳ và quý trước đó - đạt 5 tỷ. Nhờ dấu ấn kinh doanh trong các quý 2 và 3 nên công ty vẫn đạt mức lãi ròng kỷ lục gần 80 tỷ đồng cho cả năm - tăng 2 tỷ so với năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý 4/2022 tăng lên mức 136 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu vượt 890 tỷ.