SAM Holdings chào bán hơn 93 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tăng vốn - M&A | 06/01/2021 16:28

CTCP SAM Holdings mới đây đã công bố thông tin sẽ thực hiện chào bán hơn 93,4 triệu cổ phiếu SAM cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành thêm là 36,45%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 36,45 cổ phiếu mới.

Mức giá chào bán cho mỗi cổ phần SAM phát hành thêm là 10.000 đồng/cp, cao hơn mức giá chốt phiên ngày 5/1 là 9.850 đồng/cp.

Theo SAM, giá trị sổ sách tại ngày cuối năm 2019 là 11.142 đồng/cp. Giá trị giao dịch cổ phiếu SAM bình quân 60 phiên gần nhất từ ngày 7/8/2020 đến 30/10/2020 là 10.556 đồng/cp.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 18/1. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 22/1 đến 24/2 và ngày 22/1 - 1/3 là thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu.

Hình minh họa

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 2.565 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng, đúng theo kế hoạch tăng vốn mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua nhưng đến nay chưa thực hiện được.

Tổng số tiền thu được dự kiến 934,93 tỷ đồng thu được công ty sẽ dùng để mua lại toàn bộ cổ phần CTCP Capella Quảng Nam và tăng vốn cho CTCP Địa ốc Sacom.

Nói thêm về CTCP Capella Quảng Nam, công ty này là công ty độc lập và không có liên quan đến SAM Holdings.

Sau khi mua lại toàn bộ cổ phần và chuyển đổi thành công ty TNHH MTV, công ty sẽ vùng vốn để đầu tư dự án Khu Công nghiệp Tam Thăng 2 trong quý II/2021.

Đây là dự án nằm trong khu kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam với tổng mức đầu tư hơn 657 tỷ đồng. Thời gian hoàn vốn 2,66 năm. Hiện dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý. Các thủ tục khác về giải phóng mặt bằng và thi công hoàn thiện cơ sở hạ tầng đang tiến hành đến những giai đoạn cuối.

Về dự án Khu dân cư tại Nhơn Trạch, tổng mức đầu tư của dự án này hơn 1.396 tỷ đồng, chia thành 4 giai đoạn và dự kiến tiến hành sản xuất, kinh doanh chậm nhất tháng 6/2025. Tời gian hoàn vốn 4,5 năm.

Trước đó, trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020, SAM Holdings cho biết, để có dòng tiền đầu tư vào các mảng kinh doanh chiến lược này, bên cạnh việc phát hành thêm cổ phiếu, công ty sẽ thực hiện thoái vốn tại các khoản đầu tư không tạo ra lợi nhuận và không nằm trong định hướng phát triển của công ty.