Theo tờ trình, Sara muốn phát hành tổng cộng hơn 36,1 triệu cổ phiếu với 18 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư còn hơn 18,1 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu. Với việc chào bán riêng lẻ, 18 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành với mức giá 10.000 đồng/cp.

Số lượng nhà đầu tư tham gia dự kiến là 6 người với hai cá nhân là lãnh đạo cấp cao của Sara. Trong đó, ông Hoàng Văn Ba - Chủ tịch HĐQT sẽ mua 4,2 triệu cổ phần và bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ mua 3 triệu cổ phần.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Toàn bộ 180 tỉ đồng thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để mua phần mềm xử lí hình ảnh, lò đốt rác và phần nhỏ bổ sung vốn lưu động.

Với hơn 18,1 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu thì mức giá dự kiến cũng là 10.000 đồng/cp. Tỉ lệ chào bán là 100:42.

sara viet nam sap thong qua phuong an phat hanh hon 361 trieu co phieu
Hình minh họa

Giá trị sổ sách tại thời điểm cuối năm 2019 của cổ phiếu SRA là 20.058 đồng/cp. Giá trị thị trường bình quân 15 phiên gần nhất tính đến ngày 30/11 là 9.380 đồng/cp và giá trị cổ phiếu SRA kết phiên 4/12 là 9.300 đồng/cp.

Doanh nghiệp cho biết do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối đồng thời căn cứ thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá thị trường, giá sổ sách và mức độ pha loãng nên Sara chọn mức giá chào bán là 10.000 đồng/cp, bằng một nửa giá trị sổ sách tại thời điểm cuối năm 2019 và cao hơn 6,6% giá trị thị trường.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 181 tỉ đồng dùng để mua sắm máy móc, thiết bị; hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và bổ sung vốn lưu động.

Trong đó, doanh nghiệp dự kiến dành tới 180 tỉ đồng hợp tác với Công ty Tâm Sinh Nghĩa để xây dựng nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa - Long An.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.586 tỉ đồng, theo đó Tâm Sinh Nghĩa sẽ rót 1.406 tỉ đồng, chiếm gần 89% tổng vốn.

Dự án này nhằm xử lí rác thải sinh hoạt theo công nghệ chuyển hóa rác sinh hoạt thành điện năng, công suất 500 tấn/ngày. Diện tích đất sử dụng khoảng 258.417 m2. Hợp đồng hợp tác này có hiệu lực 10 năm kể từ ngày kí.

Nói thêm về Công ty Tâm Sinh Nghĩa, đơn vị này hoạt động chính trong lĩnh vực xử lí rác thải sinh hoạt. Vốn điều lệ của doanh nghiệp là 800 tỉ đồng, qui mô tài sản hết năm 2019 là 1.297 tỉ đồng.

Hiện Sara có vốn điều lệ gần 252 tỉ đồng, nếu chào bán thành công hai phương án trên doanh nghiệp dự kiến nâng vốn lên hơn 613 tỉ đồng.

Thời gian dự kiến phát hành là trong quí IV/2020 và/hoặc năm 2021 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sara sẽ thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ trước đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông sở hữu cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ sẽ được hưởng quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

DIC Corp muốn bán toàn bộ gần 8,26 triệu cổ phiếu quĩ để bổ sung nguồn vốn

Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng (DIC Corp - Mã: DIG) vừa đăng kí bán toàn bộ gần 8,26 triệu cổ phiếu ...

TTCK biến động khá mạnh, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng gần 420 tỷ đồng

Thị trường biến động khá mạnh trong ngày giao dịch 01/12 với lực bán xuất hiện ngay khi mở cửa. Tuy nhiên, với sự trợ ...

HAGL Agrico muốn chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn

Hội đồng quản trị (HĐQT) của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) vừa công bố nghị quyết ...