CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – HoSE: NVL) vừa công bố phương án tái cấu trúc cho gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD. Động thái này nằm trong kế hoạch tổng thể nhằm củng cố năng lực tài chính và đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư trái phiếu quốc tế trong bối cảnh doanh nghiệp đang tiếp tục quá trình tái cấu trúc toàn diện.

Novaland (NVL) công bố phương án tái cấu trúc cho gói trái phiếu quốc tế 300 triệu USD
Novaland (NVL) công bố phương án tái cấu trúc cho gói trái phiếu quốc tế 300 triệu USD

Theo đó, phương án tái cấu trúc khoản nợ gốc ban đầu sẽ tính đến tổng dư nợ gốc của trái phiếu tại thời điểm phương án điều chỉnh có hiệu lực (ngày hiệu lực sửa đổi), cộng với tổng lãi đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh đến các kỳ thanh toán lãi vào ngày 16/1 và 16/7/2025 theo Hợp đồng ủy thác hiện tại. Khoản tổng này sẽ được trừ đi bất kỳ phần nào mà công ty và nhóm trái chủ có tỷ lệ đồng thuận cần thiết đã thỏa thuận loại trừ. Đồng thời, phần lãi chậm trả cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm, tương đương với lãi phát sinh hoặc sẽ phát sinh từ chính khoản chậm trả này cho các kỳ hạn tương tự, trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai bên.

Một điểm đáng chú ý trong phương án tái cấu trúc lần này là việc bổ sung quy chế MFN (Tối huệ quốc) để đảm bảo quyền lợi bình đẳng cho các trái chủ. Theo đó, nếu Novaland thực hiện phát hành cổ phiếu mới hoặc quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời sử dụng một phần nguồn vốn thu được để trả nợ cho các chủ nợ nước ngoài, thì các trái chủ sở hữu gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế cũng sẽ được hưởng quyền lợi tương tự, phân chia theo tỷ lệ tương ứng với phần trả nợ.

Novaland cho biết, phương án tái cấu trúc này được đưa ra sau thời gian dài tích cực đàm phán với các trái chủ quốc tế để thống nhất hướng đi phù hợp, dựa trên tinh thần cầu thị và tôn trọng nguyên tắc công bằng. Tập đoàn khẳng định đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho các nhà đầu tư trái phiếu trong giai đoạn tái cơ cấu.

Đại diện Novaland bày tỏ sự trân trọng với sự đồng hành, chia sẻ từ các trái chủ quốc tế trong bối cảnh doanh nghiệp nỗ lực phục hồi, ổn định hoạt động và hướng tới việc hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo cam kết. Đây là một bước đi được kỳ vọng sẽ giúp Novaland sớm quay lại quỹ đạo tăng trưởng bền vững.