Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã: ABB) vừa thông báo nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng vốn cấp 2 năm 2025. Tổng khối lượng chào bán là 4.000 tỷ đồng.

Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng , với kỳ hạn các trái phiếu bao gồm từ 5 đến 10 năm và mức lãi suất sẽ được Tổng Giám đốc quyết định tuỳ theo từng đợt chào bán.

Trái phiếu phát hành lần này là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản, là nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vốn cấp 2 theo quy định pháp luật. Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 10 đợt; giá phát hành là 100% mệnh giá trái phiếu

Đối tượng chào bán là các tổ chức đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật. Thời điểm chào bán dự kiến của các đợt chào bán từ tháng 10/2025 đến tháng 3/2026. Phương thức phát hành bán trực tiếp cho nhà đầu tư và/hoặc thông qua đại lý phát hành.

Theo giải trình của ngân hàng, số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu được ABBank sử dụng để tăng vốn cấp 2 để cho vay khách hàng cá nhân, doanh nghiệp. Kế hoạch sử dụng vốn làm nhiều đợt tùy theo nhu cầu giải ngân cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng từng thời kỳ.

Trong trường hợp giải ngân theo tiến độ, nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được sử dụng để gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng khác.

Theo thông tin ngân hàng cung cấp, tính đến ngày 30/6, tổng khối lượng trái phiếu đã phát hành (theo mệnh giá) đối với những trái phiếu còn lưu hành là 14.200 tỷ đồng.

Gần đây, ngân hàng vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 10.350 tỷ đồng lên 13.973 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 35%.

Theo đó, ngân hàng dự kiến triển khai tăng vốn thông qua hai hình thức bao gồm phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP).

Cụ thể, ABBank dự kiến chào bán thêm gần 311 triệu cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, thông qua phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 30% vốn điều lệ (mỗi 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ nhận được 30 quyền mua).

Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm của phương án trên là tối đa hơn 3.105 tỷ đồng. Cổ phiếu đã chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Song song, ngân hàng cũng dự kiến phát hành gần 52 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 5% so với vốn điều lệ hiện tại. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm của phương án ESOP là tối đa gần 518 tỷ đồng.