VietinBank lên kế hoạch huy động 10.000 tỷ đồng qua trái phiếu, không tài sản đảm bảo

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị tối đa 10.000 tỷ đồng. Mục tiêu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đồng thời nhằm mục đích thực hiện cho vay nền kinh tế.

Lô trái phiếu phát hành lần này là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và đủ điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định hiện hành.

Tổng số lượng và giá trị trái phiếu phát hành. Nguồn: VietinBank

Trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và áp dụng lãi suất thả nổi – được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 1,25%/năm.

Việc phát hành sẽ được chia làm ba đợt trong giai đoạn từ quý IV/2025 đến hết quý IV/2026.

Đợt đầu tiên (mã CTG2634T2/01) có quy mô 4.000 tỷ đồng (tương ứng 40 triệu trái phiếu), dự kiến chào bán từ quý IV/2025 đến quý II/2026.

Đợt hai (mã CTG2634T2/02) cũng có giá trị 4.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ quý I đến quý III/2026.

Đợt cuối (mã CTG2634T2/03) có quy mô nhỏ hơn, 2.000 tỷ đồng (20 triệu trái phiếu), dự kiến chào bán từ quý II đến quý IV/2026.

Thời gian dự kiến chào bán trái phiếu. Nguồn: VietinBank

Nhà đầu tư tham gia cần đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương giá trị 10 triệu đồng theo mệnh giá. Ngày đáo hạn mua lại trái phiếu dự kiến rơi vào thời điểm tròn 3 năm kể từ ngày phát hành.

Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính từ đầu năm 2025 đến nay, VietinBank đã hoàn tất 7 đợt phát hành trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng cộng huy động được 8.350 tỷ đồng.

Song song với hoạt động phát hành, ngân hàng cũng đã thực hiện mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu từng phát hành vào các tháng 6, 7 và 8 năm 2022. Các trái phiếu này có kỳ hạn đến năm 2030, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tổng số tiền VietinBank đã chi để mua lại các lô trên lên tới 1.565 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý II/2025 cho thấy VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 12.097 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 79,2% so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ việc chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh 62%, còn 2.913 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt 18.920 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng tài sản tính đến ngày 30/6/2025 đã vượt mốc 2,6 triệu tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 10,3%; tiền gửi đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 7,1%.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sau hai quý đầu năm nhích nhẹ lên mức 1,31%, với tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 134,8%.

Cũng tại thời điểm cuối quý II/2025, VietinBank có 24.914 nhân sự, thu nhập bình quân mỗi nhân viên đạt khoảng 43,7 triệu đồng/tháng, ghi nhận mức tăng 10,1% so với đầu năm.