An Phát Holdings (APH) muốn dùng gần 30 triệu cổ phiếu AAA thế chấp phát hành trái phiếu

Muốn mang 29,5 triệu cổ phiếu AAA làm tài sản đảm bảo cho phát hành trái phiếu

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (mã chứng khoán APH) công bố thông tin, Hội đồng quản trị đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó An Phát Holdings dự kiến phát hành 165 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.

Trước đó ngày 8/9 HĐQT công ty đã thông qua nghị quyết về việc cầm cố tài sản cho nghĩa vụ đối với lô trái phiếu này. Tài sản công ty dự kiến mang ra cầm cố là 29,5 triệu cổ phiếu AAA, không bị hạn chế chuyển nhượng của CTCP Nhựa An Phát Xanh, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá 295 tỷ đồng do công ty sở hữu.

Loạt giao dịch thế dùng cổ phiếu AAA

An Phát Holdings cũng đã có “truyền thống” mang cổ phiếu đi thế chấp cho các lô trái phiếu phát hành. Trước đó ngày /4/2021 công ty phát hành lô trái phiếu APH-H2124-001 trị giá 450 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào tháng 4/2024.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này cũng là cổ phiếu. Cụ thể, tài sản đảm bảo được mô tả bằng hoặc cao hơn 180% tổng giá trị trái phiếu phát hành, bao gồm 90% cổ phiếu APH, 45% cổ phiếu AAA và 45% bằng giá trị cổ phiếu NHH. Lô trái phiếu này do Chứng khoán KIS Việt Nam thu xếp phát hành.

Không chỉ các lô trái phiếu được dùng cổ phiếu để thế chấp, An Phat Holdings còn có nhiều giao dịch thế chấp khác. Từ năm 2017, hơn 6 triệu cổ phiếu AAA được mang ra thế chấp cho hợp đồng vay vốn của công ty.

Tháng 8/2019 có tiếp giao dịch mang 2 triệu cổ phiếu AAA và 700.000 cổ phiếu NHH đi thế chấp cho hợp đồng vay. Tháng 9/2019 mang tiếp 1,5 triệu cổ phiếu AAA thế chấp cho hợp đồng vay có giá trị 150 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tháng 3/2021 - thời điểm công ty phát hành lô trái phiếu 450 tỷ đồng kể trên, phát sinh 1 giao dịch thế chấp mà bên nhận thế chấp là Chứng khoán KIS Việt Nam. Tài sản thế chấp là hơn 12,27 triệu cổ phiếu APH do Công ty TNHH IGG USA Việt Nam sở hữu; hơn1 3 triệu cổ phiếu AAA do An Phát Holdings sở hữu và 4,5 triệu cổ phiếu NHH do An Phát Holdings sở hữu

Mới đây nhất, 1,37 triệu cổ phiếu AAA cũng được An Phát Holdings thế chấp tại Vietcombank cho hợp đồng vay có giá trị 50 tỷ đồng.