Big 4 ngân hàng nắm hơn 1,65 triệu tỷ tiền gửi không kỳ hạn, chiếm hơn 58% toàn ngành

CASA – tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi khách hàng, từ lâu đã được coi là “vũ khí” quan trọng của các ngân hàng trong cuộc đua hạ chi phí vốn và gia tăng biên lợi nhuận. Dữ liệu đến 30/6/2025 cho thấy bức tranh CASA của 28 ngân hàng thương mại có nhiều biến động, với những điểm sáng từ nhóm Big 4 và sự cạnh tranh quyết liệt từ các nhà băng tư nhân.

MBB vẫn là ngân hàng dẫn đầu toàn ngành với tỷ lệ CASA 36,94%, theo sát là Techcombank 35,20% và Vietcombank 34,78%. Đây là ba cái tên hiếm hoi duy trì CASA trên 30%, phản ánh nền tảng khách hàng mạnh và chiến lược huy động vốn giá rẻ hiệu quả.

Ở nhóm kế tiếp, MSB đạt 25,41% và VietinBank ghi nhận 24,25%. Tuy nhiên, không phải ngân hàng nào cũng giữ được phong độ. SaigonBank (SSB) sụt giảm mạnh từ 18,75% xuống 10,23%, trong khi một số nhà băng như PGBank hay MBB cũng ghi nhận mức CASA thấp hơn cuối năm trước.

Riêng nhóm Big 4, lực lượng nắm giữ thị phần huy động lớn nhất hệ thống, xu hướng tăng CASA đang khá rõ rệt, dù mỗi ngân hàng có xuất phát điểm và tốc độ khác nhau.

Vietcombank hiện giữ tỷ lệ CASA 34,78%, giảm nhẹ so với 34,97% cuối năm 2024. Số dư tiền gửi không kỳ hạn tăng hơn 22.000 tỷ đồng, đạt 551.901 tỷ đồng, trong khi tổng tiền gửi khách hàng cũng tăng gần 72.000 tỷ đồng lên 1,586 triệu tỷ. Mức giảm CASA xuất phát từ việc tổng tiền gửi tăng nhanh hơn tiền gửi không kỳ hạn, nhưng nhìn chung Vietcombank vẫn giữ vị thế top đầu Big 4 về vốn rẻ.

VietinBank lại cho thấy sự cải thiện rõ nét khi CASA tăng từ 23,86% lên 24,25%. Tiền gửi không kỳ hạn tăng hơn 33.000 tỷ đồng, đạt 417.103 tỷ, trong khi tổng tiền gửi khách hàng đạt 1,72 triệu tỷ đồng. Tốc độ tăng tiền gửi không kỳ hạn vượt tổng tiền gửi giúp VietinBank nâng tỷ trọng CASA – điều không phải ngân hàng quốc doanh nào cũng làm được.

BIDV, vốn có CASA thấp hơn các thành viên còn lại trong Big 4, cũng ghi nhận cải thiện từ 19,47% lên 19,88%. Ngân hàng này bổ sung hơn 32.000 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, nâng tổng số lên 412.476 tỷ đồng, trong khi tổng tiền gửi khách hàng tăng lên hơn 2,07 triệu tỷ đồng. Mức tăng tuy không lớn nhưng cho thấy BIDV đang nỗ lực gia tăng nguồn vốn chi phí thấp.

Agribank – ngân hàng có mạng lưới rộng nhất hệ thống, vẫn đứng cuối Big 4 về CASA với 13,40%, song lại là đơn vị tăng mạnh nhất về tỷ lệ, từ 12,82% cuối năm 2024. Số dư tiền gửi không kỳ hạn của Agribank tăng hơn 27.000 tỷ đồng, đạt 273.753 tỷ, trong khi tổng tiền gửi khách hàng lên 2,04 triệu tỷ đồng. Đà tăng này phản ánh hiệu quả của việc mở rộng dịch vụ ngân hàng số và đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn.

Nhìn chung, CASA của nhóm Big 4 đều tăng nhờ sự đồng bộ giữa mở rộng dịch vụ, cải tiến công nghệ và chiến lược thu hút tiền gửi không kỳ hạn. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa các thành viên vẫn khá lớn, từ trên 34% của Vietcombank đến chỉ hơn 13% của Agribank.

Đáng chú ý, tổng số dư tiền gửi không kỳ hạn của nhóm Big 4 đến 30/6/2025 đạt 1,655 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 58% tổng số dư tiền gửi không kỳ hạn của 28 ngân hàng được thống kê. Con số này cho thấy sức ảnh hưởng áp đảo của nhóm Big 4 trong “cuộc đua” vốn rẻ, khi hơn một nửa lượng tiền gửi không kỳ hạn toàn ngành tập trung ở bốn ngân hàng quốc doanh.

Thực tế, khi so sánh CASA với chỉ số thu nhập lãi thuần (NIM), có thể thấy mối liên hệ khá rõ giữa khả năng huy động vốn giá rẻ và hiệu quả sinh lời. Trong Top 3 ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất, MBBank ghi nhận NIM quý II/2025 đạt 0,99%, cao hơn so với mức 0,93% của Techcombank và 0,65% của Vietcombank. Một số ngân hàng có CASA thấp hơn vẫn duy trì NIM tốt, như VIB đạt 0,75% dù CASA chỉ 16,61%, cho thấy hiệu quả quản trị tài sản sinh lời cũng là yếu tố quan trọng.

Về lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm, Vietcombank tiếp tục dẫn đầu toàn ngành với 21.894 tỷ đồng, kế đến là VietinBank 18.920 tỷ đồng, BIDV 16.038 tỷ đồng và MBBank 15.889 tỷ đồng. Techcombank – dù có nền tảng CASA và NIM mạnh, đạt 15.135 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Một số ngân hàng khác ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận đáng kể như Sacombank, ACB, VIB, MSB hay TPBank.

Tổng hòa ba yếu tố – CASA cao, chi phí vốn thấp và khả năng sinh lời tốt, tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững cho các ngân hàng trong Top 10. Trong bối cảnh thị trường tài chính tiếp tục biến động, những ngân hàng có nền tảng CASA vững chắc sẽ có thêm dư địa điều chỉnh lãi suất cho vay linh hoạt, vừa duy trì lợi nhuận vừa thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hiệu quả.