Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Nam kinh doanh ra sao trong năm 2024?

Kết quả kinh doanh: Lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ vừa công bố báo cáo tài chính năm 2024 với những biến động đáng chú ý trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận và danh mục đầu tư. Trước những thay đổi trong thị trường bảo hiểm nhân thọ, công ty đã điều chỉnh chiến lược, tập trung vào đầu tư dài hạn nhằm tối ưu hóa hiệu quả tài chính.

Năm 2024, lợi nhuận trước thuế của Bảo Việt Nhân Thọ đạt 1.880 tỷ đồng, tăng 29,5% so với năm 2023. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế tăng 33,7%, lên 1.510 tỷ đồng, cho thấy hiệu quả tài chính được cải thiện đáng kể.

Năm qua, doanh thu phí bảo hiểm đạt 32.147 tỷ đồng, giảm 1,06% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần từ bảo hiểm giảm 1,07%, xuống còn 32.135 tỷ đồng, do tác động của việc giảm phí nhượng tái bảo hiểm.

Trong cơ cấu doanh thu, bảo hiểm liên kết chung tiếp tục đóng vai trò chủ lực với doanh thu 26.710 tỷ đồng, chiếm 82% tổng doanh thu bảo hiểm gốc. Ngược lại, một số dòng sản phẩm khác lại suy giảm. Doanh thu từ bảo hiểm hỗn hợp giảm 16,7%, còn 4.447 tỷ đồng, trong khi bảo hiểm tử kỳ giảm 3%, xuống 7.582 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động cũng có nhiều biến động. Chi phí bán hàng đạt 1.347 tỷ đồng, tăng 23,13%, do công ty tăng khen thưởng và hỗ trợ cho đại lý, đồng thời đẩy mạnh các chương trình tiếp cận khách hàng. Chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 3.962 tỷ đồng, tăng 15,24%, chủ yếu do gia tăng chi phí nhân viên và chi phí dịch vụ thuê ngoài.

Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm trong năm đạt 33.110 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,65% so với năm trước. Mức giảm này đến từ sự dịch chuyển của khách hàng sang các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, vốn có cấu trúc bồi thường khác so với các sản phẩm bảo hiểm truyền thống.

Dịch chuyển mạnh sang đầu tư dài hạn

Chiến lược đầu tư của Bảo Việt Nhân Thọ có sự thay đổi lớn, với danh mục đầu tư ngắn hạn giảm 20%, xuống 32.591 tỷ đồng, do khoản tiền gửi kỳ hạn tại ngân hàng sụt giảm mạnh. Ngược lại, danh mục đầu tư dài hạn tăng trưởng mạnh, đạt 183.274 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 144.336 tỷ đồng của năm trước.

Đáng chú ý, công ty đã tăng mạnh đầu tư vào tiền gửi có kỳ hạn dài hạn, nâng tổng giá trị từ 5.371 tỷ đồng lên 19.115 tỷ đồng, gấp hơn ba lần so với cùng kỳ. Đầu tư vào trái phiếu tăng 19%, đạt 1.018 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 15-30 năm, lãi suất từ 2,9%-8%/năm.

Công ty cũng duy trì đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết với tổng giá trị 173,4 tỷ đồng. Trong đó, Bảo Việt Nhân Thọ nắm giữ 30% vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư SCIC – Bảo Việt (144 tỷ đồng), trong đó góp 102 tỷ đồng bằng tài sản vào Dự án Tháp tài chính Quốc tế (IFT). Công ty cũng sở hữu 45% vốn, tương đương hơn 29 tỷ đồng, tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Long Việt.

Hoạt động đầu tư ủy thác tăng mạnh, từ 137.419 tỷ đồng lên 162.451 tỷ đồng, tập trung vào các kênh đầu tư sinh lời cao. Trong đó, đầu tư trái phiếu đạt 93.525 tỷ đồng (+20%), tiền gửi có kỳ hạn đạt 66.809 tỷ đồng (+15%), còn đầu tư vào cổ phiếu tăng 41%, lên 2.112 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14/6/2024, Vietnam Report công bố danh sách Top 10 Công ty Bảo hiểm Uy tín năm 2024. Theo đó, Bảo Việt Nhân Thọ tiếp tục giữ vững vị trí số một trong Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín, đánh dấu năm thứ 8 liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng. Thành tích này khẳng định vị thế vững chắc của thương hiệu bảo hiểm nội địa hàng đầu, cam kết mang đến giải pháp bảo vệ tài chính tối ưu cho người dân Việt Nam.

Theo thống kê, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường trong năm 2024 ước đạt 227.500 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,25% so với năm trước. Trong đó, doanh thu bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 149.200 tỷ đồng (-5%), trong khi bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 10,2%, đạt 78.300 tỷ đồng.

Về chi trả quyền lợi bảo hiểm, tổng số tiền ước tính đạt 93.900 tỷ đồng, tăng mạnh 15,7% so với năm 2023. Đáng chú ý, trong khi chi trả từ các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ giảm 6,2%, còn 22.500 tỷ đồng, thì chi trả từ các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lại tăng vọt 25%, đạt 71.400 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư của ngành bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng, với tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước tính tăng 13,1% so với năm 2023. Các chỉ số tài chính khác cũng ghi nhận mức tăng tích cực: tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới tăng 8,3%, trong khi tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm tăng 10,8%.

Dự báo của Bộ Tài chính cho thấy, năm 2025, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thể tăng 2,65%, trong khi doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước tăng 6,6% so với năm 2024. Hoạt động đầu tư trở lại nền kinh tế cũng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng, với mức tăng 5,77% từ bảo hiểm phi nhân thọ và 5,4% từ bảo hiểm nhân thọ.

Về môi giới bảo hiểm, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua kênh này dự kiến tăng 0,8%, trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới tăng 4,1%, trong khi phí tái bảo hiểm qua môi giới giảm 2,7%. Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm ước tính tăng 7,9%, cho thấy sự mở rộng của thị trường và mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng.