Ngày 1/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC).

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 19/6/2024, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 1 ngày 06/3/2025, Nghị quyết HĐQT ngày 15/11/2024, Nghị quyết HĐQT ngày 15/11/2024 và các quy định của pháp luật.

Kinh Bắc (KBC) sắp phát hành riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu với giá khoảng 24.000 đồng/cổ phiếu
Ủy ban Chứng khoán đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Kinh Bắc sẽ phát hành 250 triệu cổ phiếu, thu về khoảng 6.000 tỷ đồng

Theo phương án đã được thông qua, Kinh Bắc sẽ chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 32,57% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán dự kiến bằng 80% bình quân giá đóng cửa của 30 phiên giao dịch liền trước ngày UBCKNN xác nhận hồ sơ đầy đủ.

Chiếu theo mức giá trung bình 30 phiên trước ngày 1/4 là ngày UBCK nhận đủ hồ sơ, ước tính mức giá phát hành vào khoảng 24.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu phát hành thành công, Kinh Bắc sẽ thu về khoảng 6.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn này sẽ được sử dụng chủ yếu để tái cơ cấu các khoản nợ hiện hữu. Cụ thể, Kinh Bắc dự kiến chi 4.428 tỷ đồng để trả nợ gốc và lãi vay của CTCP KCN Sài Gòn – Bắc Giang; 1.462,5 tỷ đồng cho CTCP KCN Sài Gòn – Hải Phòng; 105,2 tỷ đồng trả gốc vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - CTG); và 94,2 tỷ đồng cho CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc. Phần còn lại – khoảng 160 tỷ đồng – sẽ được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên thị trường, cổ phiếu KBC hiện giao dịch quanh mức 29.500 đồng/cổ phiếu. KBC đã có 5 phiên giảm điểm trong số 10 phiên giao dịch gần đây nhất.

Kinh Bắc (KBC) sắp phát hành 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá khoảng 24.000 đồng/cổ phiếu

Nhiều "cá mập" tham gia thương vụ phát hành của Kinh Bắc

Kinh Bắc cho biết 250 triệu cổ phiếu sẽ được phân phối cho 11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, bao gồm 4 cá nhân và 7 tổ chức. Trong đó, nhóm nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 147 triệu cổ phiếu, còn nhóm tổ chức mua 103 triệu cổ phiếu.

Ở nhóm cá nhân, bà Nguyễn Hồng Nhung và bà Nguyễn Hoàng Thanh Thanh mỗi người mua 35 triệu cổ phiếu, lần lượt nâng tỷ lệ sở hữu lên 3,49% và 3,63%. Ông Phạm Khánh Duy mua 39 triệu cổ phiếu (4,26%) và ông Trịnh Bảo Duy Tân mua 38 triệu cổ phiếu (3,73%).

Bên cạnh đó, nhiều quỹ "cá mập" cũng tham gia thương vụ lần này, điển hình là CTCP Quản lý quỹ SGI mua 48,97 triệu cổ phiếu, tương đương 4,81% vốn điều lệ sau chào bán. CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) mua vào 20 triệu cổ phiếu, trong khi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam đăng ký mua 13,03 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, nhóm quỹ ngoại thuộc Dragon Capital – gồm Amersham Industries Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, DC Developing Markets Strategies PLC và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust – được phân phối tổng cộng 23 triệu cổ phiếu, dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại KBC lên 4,43%.