Novaland (NVL) có động thái mới tại lô trái phiếu quốc tế hơn 300 triệu USD

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa phát đi thông báo liên quan đến kế hoạch tái cấu trúc lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 320,9 triệu USD, có lãi suất 5,25% và đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Theo đó, doanh nghiệp đã khởi động quá trình lấy ý kiến nhằm xin chấp thuận từ các trái chủ về việc sửa đổi các điều khoản của lô trái phiếu có tên gọi “trái phiếu sửa đổi và ghi lại lần thứ nhất”, dự kiến đáo hạn vào năm 2027.

Mục tiêu chính của đợt lấy ý kiến lần này là nhằm tìm kiếm sự đồng thuận từ các trái chủ đối với 2 nội dung: đề xuất sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng trái phiếu đã được điều chỉnh trước đó và đề xuất miễn trừ liên quan đến một số khoản thanh toán mà Novaland đã hoặc sẽ không thực hiện, như được nêu rõ trong tài liệu xin ý kiến gửi kèm.

Việc thông qua các đề xuất đòi hỏi ít nhất 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành phải bỏ phiếu chấp thuận. Trái chủ cần đưa ra quyết định thống nhất cho 2 nhóm đề xuất và không được rút lại ý kiến sau khi đã gửi.

Hạn chót gửi ý kiến là 16h ngày 12/6/2025 theo giờ Luân Đôn (tức 23h cùng ngày theo giờ Việt Nam). Trong trường hợp chưa đạt tỷ lệ đồng thuận cần thiết, Novaland có quyền gia hạn thêm tối đa 5 ngày làm việc nhưng chỉ được áp dụng một lần duy nhất.

Novaland lấy ý kiến trái chủ liên quan đến lô trái phiếu quốc tế hơn 300 triệu USD

Trước đó, vào ngày 5/7/2024, Novaland từng công bố đã hoàn tất việc tái cấu trúc lô trái phiếu nói trên. Theo thỏa thuận, thời điểm thanh toán sẽ là ngày đáo hạn vào tháng 6/2027 hoặc tại một thời điểm mua lại trước hạn (nếu có). Dư nợ gốc sau khi cộng dồn lãi suất tính đến ngày 5/7/2024 là 320,9 triệu USD.

Đến ngày 31/12/2024, công ty cũng đã thông qua điều chỉnh điều khoản chuyển đổi, áp dụng cho lô trái phiếu có lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn năm 2026 và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Thỏa thuận dàn xếp này đã được Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) chấp thuận vào ngày 26/4/2024.

Cụ thể, giá chuyển đổi được ấn định ở mức 36.000 đồng/cp; tỷ giá áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD và có thể thay đổi theo các yếu tố phát sinh. Tỷ lệ chuyển đổi là 149.038 cổ phiếu cho mỗi trái phiếu và có hiệu lực từ ngày 5/1/2025.

Kết quả cho thấy 25 trái chủ, đại diện cho dư nợ 284 triệu USD, đã đồng ý với phương án của Novaland. Tất cả các lá phiếu hợp lệ đều được tính vào tổng số dư nợ 298,6 triệu USD đang lưu hành.