Nhóm chứng khoán xuất hiện loạt bom tấn, có cả 'game' tăng vốn từ 135 tỷ lên 20.000 tỷ đồng

Nhóm chứng khoán đang nóng cùng đà tăng của thị trường chung

Loạt ông lớn sắp IPO

Không chỉ là thành phần cấu thành thị trường, các công ty chứng khoán còn giữ vai trò cầu nối quan trọng trên thị trường vốn. Xu hướng doanh nghiệp chứng khoán được hậu thuẫn bởi định chế tài chính hoặc hệ sinh thái doanh nghiệp cũng nổi lên mạnh mẽ trở lại trong những năm gần đây, nhất là từ sau đại dịch Covid-19.

Ở lĩnh vực tài chính, Techcombank đang tiến hành IPO TCBS. Đơn vị này chào bán 231,15 triệu cổ phiếu với giá 46.800 đồng/cp. Hàng loạt công ty chứng khoán như SSI, Vietcap, HSC… đã thông báo làm đại lý phân phối cổ phiếu TCBS từ ngày 19/8 đến 8/9.

TCBS hiện là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán. Doanh nghiệp đang đứng ở vị trí thứ 3 trong top 10 thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ sàn HoSE, sau VPS, SSI.

VPS - công ty chứng khoán Top 1 về thị phần môi giới cổ phiếu - mới đây thông báo tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2025 với nội dung chính xoay quanh việc IPO.

Tương tự, Chứng khoán VPBank (VPBankS) cũng triển khai việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản. Theo Bloomberg, công ty chứng khoán này sẽ xin ý kiến cổ đông thực hiện IPO, dự kiến ngay trong quý IV năm nay.

VPBankS là công ty thành viên nằm trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Thông tin IPO công ty con được cho là chất xúc tác giúp cổ phiếu VPB tăng 100% trong vòng 2 tháng qua.

Cuộc đua tăng vốn tiếp diễn

Trong khi đó, “anh cả” ngành chứng khoán SSI cũng đang đồng thời triển khai 2 đợt tăng vốn lớn gồm:

- Chào bán riêng lẻ 104 triệu cổ phiếu với giá 31.300 đồng/cp, dự kiến trong quý III hoặc IV năm nay. Danh sách 18 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu đợt này xuất hiện nhiều quỹ ngoại như Daiwa Securities Group Inc. (15,9 triệu đơn vị), Citigroup Global Markets Limited (4 triệu), nhóm quỹ KIM Vietnam và Dragon Capital.

- Chào bán 415,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá dự kiến 15.000 đồng/cp. Thời điểm thực hiện trong năm nay hoặc năm sau.

SSI hiện có vốn điều lệ 19.738 tỷ đồng. Nếu hoàn tất hai phương án tăng vốn trên, SSI sẽ tăng vốn lên 24.934 tỷ đồng, lấy lại vị thế số 1 thị trường.

Ở diễn biến tương tự, tại ĐHCĐ thường niên ngày 30/6, Chứng khoán Sen Vàng (GLS) đã thông qua kế hoạch chào bán 151,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp, dự kiến huy động 1.515 tỷ đồng. Danh sách nhà đầu tư tham gia xuất hiện gương mặt đáng chú ý là ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thiện (dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, chiếm gần 33% lượng phát hành).

VN-Index hiện áp sát mốc 1.700 điểm

Song song đợt phát hành riêng lẻ, GLS còn dự kiến chào bán thêm 135 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:10. Cơ cấu sử dụng vốn gồm 65% cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán, 30% cho tự doanh và 5% bổ sung vốn lưu động.

Nếu cả hai đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của GLS sẽ tăng mạnh lên 3.000 tỷ đồng. Ban lãnh đạo công ty thậm chí đặt tham vọng nâng vốn lên 20.000 tỷ trong những năm tới, hướng tới gia nhập Top 3 công ty chứng khoán vốn lớn nhất, sau TCBS và SSI.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng trình phương án đổi tên thành “Chứng khoán Xuân Thiện”, nhằm tận dụng thương hiệu, nguồn lực và vị thế từ Tập đoàn mẹ. Nếu được thông qua, GLS có thể trở thành một mắt xích tài chính quan trọng trong hệ sinh thái đang mở rộng mạnh mẽ của Xuân Thiện Group.

"Game M&A" ở TPS

Sau TCBS, VPBankS hay Tập đoàn Xuân Thiện, đến lượt Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã TPB) công bố kế hoạch mới. Ngày 25/8, TPBank đã gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó đáng chú ý là đề xuất góp vốn, mua cổ phần để tái sáp nhập Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS, mã ORS) trở thành công ty con.

Theo phương án, TPBank sẽ mua cổ phiếu phát hành tăng vốn của TPS, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% sau khi hoàn tất giao dịch. Giá mua tối đa là 12.500 đồng/cp, dự kiến triển khai trong năm 2025 hoặc theo tiến độ phê duyệt của cơ quan quản lý.

TPBank bắt đầu góp vốn vào TPS từ năm 2019 và liên tục duy trì tỷ lệ sở hữu. Hiện ngân hàng này đang nắm giữ hơn 30,27 triệu cổ phiếu ORS, tương đương 9,01% vốn tại công ty chứng khoán.