CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – HoSE: NVL) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai lấy ý kiến các trái chủ sở hữu lô trái phiếu mã NVLB2123012 (Mã giao dịch NVL122001) nhằm xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong bộ văn kiện trái phiếu, đồng thời đề xuất thay đổi ngày đáo hạn.

Đây là lô trái phiếu do Novaland phát hành và niêm yết lần đầu ra công chúng vào năm 2022 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và tổng giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn phát hành là Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Novaland (NVL) muốn gia hạn thanh toán lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng
Novaland muốn gia hạn lô trái phiếu trị giá 1.300 tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào tháng 6/2023, lô trái phiếu này đã được gia hạn đáo hạn lần thứ nhất, khi trái chủ chấp thuận điều chỉnh ngày đáo hạn từ 20/7/2023 sang 20/7/2025, tương ứng thời gian gia hạn 24 tháng. Trong giai đoạn gia hạn, lãi suất trái phiếu được ấn định cố định ở mức 11,5%/năm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến thời điểm đáo hạn mới, Novaland tiếp tục đề xuất thực hiện một đợt tái cấu trúc lần 2, với nội dung trọng tâm là sửa đổi các điều khoản trong văn kiện trái phiếu và tiếp tục điều chỉnh ngày đáo hạn.

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến trái chủ sẽ được triển khai từ tháng 6 đến tháng 7/2025, dưới hình thức bằng văn bản hoặc bỏ phiếu điện tử. Quyền biểu quyết được xác định theo tỷ lệ 1:1.

Hiện Novaland chưa công bố chi tiết đề xuất thời gian gia hạn mới cũng như các nội dung sửa đổi cụ thể. Tuy nhiên, động thái xin ý kiến tái cấu trúc trong thời điểm cận đáo hạn cho thấy doanh nghiệp đang tiếp tục đối mặt với áp lực dòng tiền và nghĩa vụ trái phiếu đáo hạn lớn, trong bối cảnh thị trường bất động sản và tín dụng vẫn còn nhiều thách thức.