Chủ dự án The Spirit of Saigon gia hạn thành công 10.000 tỷ đồng trái phiếu

Một hội nghị lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu của Saigon Glory hồi giữa năm 2023

Theo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu, CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã đồng ý điều chỉnh kỳ hạn, lãi suất và thời gian thanh toán 10 lô trái phiếu của Công ty TNHH Saigon Glory, tương ứng tổng giá trị phát hành 10.000 tỷ đồng.

Cụ thể, 5 lô trái phiếu (mã SGL-2020.01 - 05) có kỳ hạn ban đầu 3 năm (đáo hạn trong tháng 6 và 7/2023) được điều chỉnh kỳ hạn lên 5 năm (đáo hạn vào tháng 6 và 7/2025). Tổ chức phát hành mua lại gốc trái phiếu ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày đáo hạn và được chia thành 6 kỳ.

5 lô trái phiếu còn lại (mã SGL-2020.06 - 10) được điều chỉnh kỳ hạn từ 5 năm (đáo hạn vào ngày 26/5/2025) thành 75 tháng (hơn 6 năm, đáo hạn vào ngày 26/11/2026). Tổ chức phát hành mua lại gốc trái phiếu ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày đáo hạn và được chia thành 7 kỳ.

Lãi suất trái phiếu được áp dụng trong thời gian gia hạn thêm là 8%/năm (trước thời gian gia hạn vẫn là 11%/năm đối với năm đầu tiên và không thấp hơn 11%/năm cho giai đoạn sau đó).

Năm 2020, Công ty TNHH Saigon Glory đã phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 11%/năm.Tài sản bảo đảm của các lô trái phiếu gồm: Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của tháp A thuộc Khu tứ giác Bến Thành và 100% vốn góp tại Saigon Glory thuộc sở hữu của Bitexco.

Trong thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Saigon Glory cho biết đã giải ngân toàn bộ 10.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu trong giai đoạn 12/6 - 28/8/2020. Trong số này, 9.915 tỷ đồng được dùng để hoàn trả công nợ; 85 tỷ đồng để đầu tư vào dự án.

Saigon Glory được giới thiệu là chủ đầu Khu văn phòng - thương mại - căn hộ ở - khách sạn 6 sao tại Khu tứ giác Bến Thành (The Spirit of Saigon), gồm hai tòa tháp 46 tầng và 55 tầng, 214 căn hộ ở đã được cấp phép mở bán và 250 phòng khách sạn 6 sao. Tổng chi phí phát triển dự án khoảng 14.400 tỷ đồng.