Hoàng Anh Gia Lai (HAG) sắp chào bán 130 triệu cổ phiếu với giá cao hơn 33% thị giá

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Cụ thể, Công ty sẽ chào bán 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, dự kiến thu về 1.300 tỷ đồng.

Trong khi đó, trên thị trường, đóng cửa phiên giao dich 26/9, cổ phiếu HAG dừng tại mức 7.510 đồng/cp, tương ứng giảm 18% trong vòng 2 tuần. Mức giá này thấp hơn 33% so với mức giá công ty đưa ra chào bán.

Nhà đầu tư tham gia lần này không quá 100 nhà đầu tư, tiêu chí là tổ chức/cá nhân là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Mục đích sử dụng vốn, sẽ chi 700 tỷ bổ sung vốn và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, cơ cấu khoản vay tại TPBank cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang 277 tỷ đồng và 323 tỷ còn lại sẽ thanh toán nợ trái phiếu.

Thời gian thực hiện sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Trước đó hồi tháng 4/2023, Công ty đã không thành công trong đợt phát hành riêng lẻ (dự thu 1.700 tỷ đồng) thông qua hồi năm 2022, nguyên nhân do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán nên các nhà đầu tư đã từ chối mua.

Mới đây HAGL cũng vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 8/2023 ghi nhận doanh thu 660 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu ngành chăn nuôi đạt 182 tỷ, doanh thu cây ăn trái 338 tỷ, doanh thu phụ trợ đóng góp 140 tỷ đồng. Theo HAGL, sản lượng ngành chăn nuôi trong tháng 8 đạt 32.582 con heo thịt, ngành cây ăn trái đạt 30.900 tấn chuối.