Tel: (024) 66666282
Email: 
Hotline: 0903101982
eNgày 7/8/2025, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Novaland (HoSE: NVL) đã thông qua phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành 15.746,67 đồng/cp, nhằm hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng thuộc về 3 chủ nợ: NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (111,7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,676 tỷ đồng).
Số cổ phiếu dự kiến phân bổ lần lượt là 160,5 triệu cổ phiếu cho NovaGroup, 7 triệu cổ phiếu cho Diamond Properties và 424.000 cổ phiếu cho bà Châu. Thời điểm thực hiện phương án phát hành dự kiến trong quý IV/2025 – quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phê duyệt.
 |
| ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Novaland |
Bên cạnh đó, đại hội cũng thông qua phương án phát hành 151 triệu cổ phiếu với giá phát hành 40.000 đồng/cp để hoán đổi cho toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu. Đây là các mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2022, có thời gian đáo hạn chủ yếu trong các năm 2023 – 2025, với tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng.
Về phương án chi tiết, Novaland sẽ đàm phán, thương lượng với các trái chủ. Thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Dự kiến, khi các phương án phát hành thêm cổ phiếu được phê duyệt và triển khai thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên gần 22.700 tỷ đồng. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 16,4%. Trong ngắn hạn, việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ gây pha loãng cho cổ đông hiện tại, nhưng đây được xem là bước đi cần thiết để Novaland tái cơ cấu, giảm áp lực dòng tiền, cải thiện hệ số an toàn tài chính và đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.
Ban lãnh đạo Novaland cũng khẳng định sẽ luôn minh bạch và đảm bảo công bằng cho tất cả nhà đầu tư.
Liên quan đến cơ cấu cổ đông, sau khi hoàn tất 2 phương án phát hành trên, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) và nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn dự kiến sẽ đạt mức 39,59%.
Song song với kế hoạch phát hành cổ phiếu, đại hội cũng thông qua phương án thực hiện khoản vay có hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm kể từ ngày giải ngân và được thanh toán khi đến hạn. Bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của công ty.
Giá chuyển đổi sẽ được xác định theo nguyên tắc tham chiếu đến giá thị trường, nhằm cân bằng lợi ích giữa các bên. Novaland sẽ đàm phán, thương lượng với bên cho vay nhằm đảm bảo giá chuyển đổi không thấp hơn mức tối thiểu được ĐHĐCĐ cho phép, cụ thể là 115% nhân với giá đóng cửa của cổ phiếu NVL tại ngày cách 5 ngày làm việc trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng. Phương án chi tiết sẽ được trình HĐQT phê duyệt theo đúng thẩm quyền để triển khai trong thời gian tới.
Về nhân sự, đại hội cũng đã thông qua đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân của ông Đoàn Minh Trường, đồng thời bầu bổ sung vị trí thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Hồng Nhung. Với năng lực quản trị, điều hành, đặc biệt là trong công tác chuẩn hóa quy trình, nghiệp vụ, việc bổ sung lãnh đạo mới được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Novaland kiện toàn mô hình quản trị theo định hướng tinh gọn – linh hoạt – hiệu suất cao.
Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 3.715 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ; lỗ sau thuế 666 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá và hoạt động khác. Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Tập đoàn đạt hơn 238.619 tỷ đồng; tổng nợ vay là hơn 61 nghìn tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay đáo hạn trong 12 tháng tới là khoảng 32 nghìn tỷ đồng.
2 quý đầu năm, Novaland đã bàn giao thực tế 522 sản phẩm, hoàn thành 34% mục tiêu bàn giao năm 2025; tại TP.HCM, Tập đoàn đã cấp gần 1.300 sổ hồng tại các dự án Sunrise Riverside, The Sun Avenue, Kingston Residences, hoàn thành 18% mục tiêu cấp sổ năm 2025. Tiến độ bàn giao sản phẩm còn chậm, Novaland nỗ lực huy động thêm nguồn vốn để có thể tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tất cả dự án, trong bối cảnh các dự án trọng điểm như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram… đã đạt nhiều cột mốc pháp lý quan trọng trong quý 2/2025. Mới đây nhất vào cuối tháng 7/2025, dự án The Park Avenue – một trong những dự án đắc địa của Novaland tại khu vực trung tâm TP.HCM đã được cấp giấy phép xây dựng, sau nhiều năm vướng mắc.
